Talanx sichert sich eine Milliarde Euro durch Anleihen und Privatplatzierung
Lara Braun
Talanx sichert sich eine Milliarde Euro durch Anleihen und Privatplatzierung
Talanx AG sichert sich 1 Milliarde Euro an frischem Kapital durch zwei separate Transaktionen
Die Talanx AG hat über zwei getrennte Geschäfte frisches Kapital in Höhe von 1 Milliarde Euro beschafft. Das Unternehmen platzierte Anleihen im Volumen von 500 Millionen Euro mit festem Zinssatz und organisierte eine private Kapitalbeschaffung über weitere 500 Millionen Euro. Die rechtliche Beratung für beide Transaktionen übernahm die Kanzlei White & Case, die ein Bankenkonsortium sowie die Deutsche Bank AG begleitete.
Im Rahmen der ersten Transaktion emittierte Talanx öffentlich festverzinsliche Schuldtitel im Wert von 500 Millionen Euro. Die Papiere wurden an der regulierten Börse der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen. Sie haben eine Laufzeit von sieben Jahren und einen festen jährlichen Kuponzinssatz von 3,750 %.
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White & Case unterstützte die Deutsche Bank AG zudem bei der Strukturierung einer privaten Platzierung über 500 Millionen Euro. Diese zweite Tranche wurde vollständig von der HDI gezeichnet, einem weiteren Unternehmensteil der Talanx-Gruppe.
Das Juristenteam von White & Case wurde von Partner Karsten Wöckener geleitet. Ihm zur Seite standen der lokale Partner Felix Biedermann und der Associate Robin Pichler, die sich alle auf Kapitalmarktrecht spezialisiert haben. Die Kanzlei begleitete sowohl die Anleiheemission als auch die private Platzierung.
Die Talanx AG plant, die insgesamt aufgebrachten Mittel zur Refinanzierung fälliger Schulden zu verwenden. Die verbleibenden Gelder sollen die allgemeinen Konzernaktivitäten der Gruppe unterstützen.
Die Transaktionen verschaffen der Talanx AG neues Kapital in Höhe von 1 Milliarde Euro. Die Mittel dienen der Bewältigung bestehender Schuldenverpflichtungen und der Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs. Beide Geschäfte wurden unter rechtlicher Begleitung des Kapitalmarktteams von White & Case abgeschlossen.
