Allianz platziert 750-Millionen-Dollar-Anleihe mit 6,5 Prozent Rendite
Elias Hofmann
Allianz platziert 750-Millionen-Dollar-Anleihe mit 6,5 Prozent Rendite
Allianz SE platziert erfolgreich stark nachrangige Anleihe über 750 Millionen US-Dollar
Die Allianz SE hat erfolgreich eine stark nachrangige Anleihe im Volumen von 750 Millionen US-Dollar emittiert. Das als Restricted Tier 1 (RT1)-Anleihe klassifizierte Finanzinstrument wurde bei institutionellen Investoren platziert und an der Luxemburger Börse (Euro MTF) gelistet.
Die Transaktion wurde am 22. April 2026 nach Rule 144A/Regulation S abgeschlossen. Die Kanzlei Hengeler Mueller begleitete die Allianz bei der Emission und Platzierung. Zum Beraterteam gehörten die Partner Alexander Rang, Pascal Brandt und Karsten Staupe.
Die stark nachrangige Anleihe ist im Kapitalaufbau des Konzerns direkt über dem Eigenkapital angesiedelt. Sie trägt einen festen jährlichen Kupon von 6,5 Prozent bis zum 30. April 2035. Die Allianz behält sich vor, die Anleihe erstmals im Oktober 2034 vorzeitig zurückzuzahlen.
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Die Anleihe verfügt über eine Verlustabsorptionsklausel, die im Falle eines lösungsauslösenden Ereignisses auf Basis der Solvabilität eine Herabschreibung des Nennbetrags ermöglicht. Zinszahlungen und Rückzahlungen liegen im Ermessen der Allianz SE – sofern nicht regulatorische Vorgaben etwas anderes vorsehen.
Die Transaktion stärkt die Kapitalbasis der Allianz langfristig durch ein nachhaltiges Finanzinstrument. Die Notierung an der Luxemburger Börse sorgt für Liquidität bei institutionellen Anlegern. Die Struktur der Anleihe entspricht den regulatorischen Anforderungen an nachrangige Verbindlichkeiten im Versicherungssektor.
